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2022年國(guó)內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)的三大機(jī)會(huì)出現(xiàn)在哪里？
2022/1/15 17:32:30
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截止到9月23日，新材料指數(shù)2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)期增速51.91%，歸母凈利潤(rùn)預(yù)期增速85.53%，2022年延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，營(yíng)收及凈利潤(rùn)預(yù)期增速均高于20%。換句話說，即便是第二季度的新材料指數(shù)估值有所上升，但鑒于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能力相對(duì)較高，新材料指數(shù)的估值水平在2022年前將再次回到一個(gè)相對(duì)合理的估值水平。
歸根到底，投資行業(yè)、投資上市公司還是要投資預(yù)期。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期好，發(fā)展前景好，市場(chǎng)才會(huì)愿意給予較高的估值，這也是多年來A股市場(chǎng)投資的真理。
只要2022年以及未來數(shù)年的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性保持穩(wěn)定，那么新材料產(chǎn)業(yè)的投資前景還是值得期待的。
國(guó)內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)的三大機(jī)會(huì)
在咱們的投資邏輯中，咱們會(huì)關(guān)注海關(guān)的數(shù)據(jù)。什么原材料進(jìn)口最多，且客戶集中，咱們會(huì)傾向于投這些項(xiàng)目。我曾經(jīng)有調(diào)研過下游客戶：“如果國(guó)內(nèi)的企業(yè)把這些原材料做出來，和進(jìn)口的差不多，或者性能達(dá)到8成，你們?cè)覆辉敢赓I他們的原材料？”大部分廠家都愿意嘗試國(guó)產(chǎn)的原材料。在當(dāng)前的國(guó)際大環(huán)境下，相信國(guó)內(nèi)的廠商更愿意接受這類替代原材料。
這就是第一個(gè)機(jī)會(huì)：國(guó)產(chǎn)替代。例如半導(dǎo)體和光電顯示原材料中的工業(yè)氣體、光刻技術(shù)、oled面板光學(xué)材料、金屬掩膜板、焊錫膏等，還有多種特種工程塑料等。其實(shí)這些原材料在國(guó)際上已經(jīng)很成熟了，但現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)大部分做不了高端產(chǎn)品或完全做不了。
這里舉一個(gè)例子——金屬掩膜板。金屬掩膜板是用于芯片制造的關(guān)鍵原材料。大拇指寬的芯片上面，大概有1000萬(wàn)的電路。這個(gè)芯片要制造在載帶上，這就要求掩膜版的圖案精度與載帶上要制造的高密度電路需要的精度保持無縫對(duì)應(yīng)?，F(xiàn)階段只有日本可以制造高精度金屬掩膜版原材料。
另一種原材料是oled面板光學(xué)材料?，F(xiàn)階段中國(guó)是制造oled面板光學(xué)材料原料較強(qiáng)的國(guó)家，可是咱們的提純工藝只能將其純度做到99.99%，而日本可以提純到99.9999%以上。日本以超低的價(jià)格將咱們的原料買回去提純，可能以10倍的價(jià)格賣回給我們。
半導(dǎo)體和光電顯示原材料等原材料，是最有機(jī)會(huì)的領(lǐng)域，因?yàn)檫@些是急需的“卡脖子”原材料。作為一個(gè)企業(yè)家和技術(shù)轉(zhuǎn)化人員，這就是你們可以突破的點(diǎn)。這類項(xiàng)目相對(duì)而言簡(jiǎn)單一點(diǎn)?，F(xiàn)階段中國(guó)有很多留學(xué)生在全球各大知名原材料企業(yè)做研發(fā)和工程師，你們只需要把這些人找回來組建團(tuán)隊(duì)就可以了。
第二個(gè)機(jī)會(huì)是自主研發(fā)國(guó)外對(duì)咱們禁售的高壁壘原材料，如航空發(fā)動(dòng)機(jī)原材料、高性能纖維等。一根頭發(fā)絲的芳綸可以承擔(dān)一根手指粗的鋼筋，且可以耐800℃的高溫。用在飛機(jī)上的碳纖維T1200，可以極大減輕飛機(jī)的重量。這些原材料都是超級(jí)好的原材料，是我國(guó)要重點(diǎn)趕超的原材料，在我國(guó)航空航天、軍工等領(lǐng)域一定要用的，可是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)該類高性能原材料還做不出來（芳綸的盈虧平衡點(diǎn)是3000t，咱們只能做到500t）或者還無法產(chǎn)業(yè)化，而且很多原材料國(guó)外對(duì)咱們高度技術(shù)保密，并且對(duì)咱們禁售。這些高壁壘原材料往往用在軍民融合領(lǐng)域，里面涉及大量原材料、工藝、設(shè)備的問題。這其中蘊(yùn)含著巨大的機(jī)會(huì)，利潤(rùn)空間也很大。這就是我們的機(jī)會(huì)。
第三個(gè)機(jī)會(huì)就是自主研發(fā)全球領(lǐng)先的全新原材料，例如石墨烯、納米銀線、感光金屬漿料、超滑原材料等。這些原材料，咱們和國(guó)外處在同一水平線上。這種項(xiàng)目需要很長(zhǎng)的周期。以石墨烯為例，清華研究院2010年開始研究石墨烯，但直到現(xiàn)在，也僅開發(fā)應(yīng)用了其散熱功能，做成具有較大市場(chǎng)前景的石墨烯衣服、腰帶、保健品等產(chǎn)品。但要開發(fā)石墨烯全部的功能，還需要漫長(zhǎng)的研發(fā)和市場(chǎng)驗(yàn)證周期。
一個(gè)原材料從發(fā)明到應(yīng)用，至少需要10年、20年甚至30年，這類可能更適合高校和科研院所來做前期的學(xué)術(shù)研究和早期研發(fā)。
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